``Ang ganda talaga ng nanay mo,'' sabi ng kaibigan niya, at naisip ni Masaru na babae ang kanyang ina. Isang gabi, inanyayahan ng ina ni Masaru na si Miho ang kanyang asawa na makipagtalik, ngunit kapag tinanggihan ito, nag-masturbate ito sa tabi nito dahil sa kanyang hindi mapigil na pagnanasang sekswal. Nagkataon na nagising si Masaru at nakita niya si Miho na nagsasalsal, at mas lalong lumakas ang kanyang pakiramdam na makita ang kanyang ina bilang isang babae. Sinamantala ni Masaru ang pagkakataon ng pagkawala ng kanyang ama sa isang business trip para ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Miho nang paulit-ulit. Si Masaru, na nag-uumapaw sa pagnanasa at pag-iisip, ay nakipagtalik kay Miho sa kanilang bahay, kung saan silang dalawa lamang, dahil malapit nang bumalik ang kanilang ama.