Lorsque Miyata apprend qu'une entreprise rivale fait des recherches sur un nouveau médicament qui manipule les gènes, il envoie son subordonné Aizawa, lui promettant une promotion et lui demandant de voler les données. S’il désobéit, il perdra son emploi et ne pourra pas aider son père qui souffre d’une maladie. Suivant les ordres impitoyables de Miyata, il réussit à voler les données, mais sa « promotion » reste sans réponse et il est même menacé. Enragé, Aizawa perd le contrôle et bat Miyata jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis le force à prendre une nouvelle drogue, mais le lendemain matin, le corps de Miyata a été transformé en celui d'une femme.