Si Manabu ay huminto sa kanyang trabaho at bumalik sa kanyang bayan. Gayunpaman, ginugol niya ang kanyang mga araw sa paglibot sa bahay ng kanyang kaibigan nang walang anumang partikular na layunin. Doon, muli niyang nakasama ang ina ng kaibigang si Yumi na matagal na niyang hinahangaan. Si Manabu, na matagal nang may crush kay Yumi, ay hindi makontrol ang kanyang hindi makontrol na pagnanasa sa seks at itinulak siya pababa, na nagsasabing, ``Mas gusto kong magkaroon ng isang babae na kamukha ko...''. Ang katawan ni Yumi ay ginawa sa hindi mabilang na beses sa pamamagitan ng kanyang malakas na pagkatulak na titi, at siya ay pinaalalahanan na siya ay isang babae, hindi isang ina, at ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago sa isang masunuring babae...