Manabu berhenti kerja dan pulang ke kampung halamannya. Namun, dia menghabiskan hari-harinya merayau-rayau di rumah kawannya tanpa tujuan tertentu. Di sana, dia bertemu semula dengan ibu kawannya, Yumi, yang dia kagumi sejak sekian lama. Manabu, yang sudah lama meminati Yumi, tidak dapat mengawal keinginan seksualnya yang tidak terkawal dan menolaknya ke bawah sambil berkata, ``Saya lebih suka mempunyai wanita yang kelihatan seperti saya...''. Tubuh Yumi dibuat merangkap berkali-kali oleh zakarnya yang menujah dengan kuat, dan dia diingatkan bahawa dia adalah seorang wanita, bukan seorang ibu, dan tubuhnya secara beransur-ansur berubah menjadi seorang wanita yang taat...